佳兆业境外发债3亿美元用于债务再融资,年利率7.875%_票据融资
佳兆业境外发债3亿美元用于债款再融资,年利率7.875% 6月4日早间,佳兆业集团发布美元收据融资布告。 依据布告,佳兆业拟发行2021年到期的3亿美元优先收据,年利率7.875%。佳兆业集团表明,拟将收据发行所得金钱净额用于为现有债款再融资及一般公司用处。收据方案于新交所上市发行。 值得注意的是,本次发债是佳兆业新任首席财政官就任以来初次境外发债。 5月18日,佳兆业集团布告称,吴建新已获委任为公司首席财政官,而孙暐健已获委任为公司联席首席财政官,自2020年5月18日起收效。孙暐健获委任为联席首席财政官后将首要担任集团于我国境外的融资及财政规划。 今年以来,佳兆业累计有超越20位管理层被替换。 数据显现,佳兆业2019年合约出售金额增加26%,到达881亿元,2020年佳兆业集团的可售货值达1800亿元。 成绩会上,佳兆业称,2020年方针为出售额破千亿。虽然年头遭受新冠肺炎疫情,但仍未揭露表明改动出售方针。 今年以来,佳兆业仍继续在海外发债。2020年1月8日,佳兆业发行了5亿美元的优先收据,票面利率高达10.5%; 1月15日,佳兆业再度发行3亿美元优先收据,票面利率为9.95%;2月13日,佳兆业发行了4亿美元优先收据,票面利率6.75%。 2015年至2019年,佳兆业未受限的现金及等价物分别为23亿、109亿、132亿、157亿和294亿,同期有息负债为721亿、875亿、1112亿、1088亿和1172亿。 1172亿元的有息负债中,境内债款为571亿元,占比49%,融资本钱8%,境外债款601亿元,占比51%,融资本钱9.6%;加权均匀融资本钱8.8%,较2018年度8.4%略有上升。 此外,佳兆业到2018年末的美元债款只折合399亿元人民币。一年之内,佳兆业新增了近200亿人民币的美元债。